AI蓬勃发展, 接口IP市场增长23.5%

本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）编译自simiwiki

2029年IP市场规模将达到150亿美元，其中接口IP本身的占比将达到54亿美元。

自2020年以来，人工智能的爆发式增长无疑推动着半导体产业的发展。基于GPU的人工智能处理需要尽可能强大，但系统只有依靠顶级互连才能达到最佳性能。各个子系统需要以更高的带宽和更低的延迟进行互连，这就需要更先进的协议，例如DDR5或HBM内存控制器、PCIe和CXL、224G SerDes等等。

设计超级计算机时，原始处理能力固然重要，但访问内存的方式、延迟和网络速度的优化才是成功的关键。人工智能也是如此，因此互连协议变得至关重要。

2024年，接口IP市场增长23.5%，达到23.65亿美元。我们预测2024年至2029年期间该市场将保持增长，与2020年代20%的增速相当。人工智能正在推动半导体行业的发展，而互连协议的效率正在提升人工智能的性能。

接口IP类别在所有IP类别中的占比已从2017年的18%上升至2023年的28%。我们认为，到2024年，这一趋势将在十年内进一步扩大，接口IP的占比将增长至38%（这将对处理器IP的占比造成不利影响，处理器IP的占比将从2023年的47%上升至2029年的41%）。我们预测，2029年IP市场规模将达到150亿美元，其中接口IP本身的占比将达到54亿美元。

与往常一样，IPnest按协议对未来五年（2024-2028年）进行了预测，并计算了各协议的复合年增长率。

如图所示，预计大部分增长将来自三个类别：PCIe、内存控制器(DDR)以及以太网、SerDes和D2D，这三个类别的5年复合年增长率分别为17%、17%和21%。这并不奇怪，因为所有这些协议都与以数据为中心的应用相关！如果考虑到2024年排名前五的协议的权重为22亿美元，那么预测2029年的价值将达到49亿美元，复合年增长率为17%。

这一预测基于以数据为中心的应用（简称AI）的惊人增长。纵观台积电2024年按平台划分的收入，HPC显然是驱动力。我们预计，从2020年开始，这一趋势至少会持续到2029年。

Synopsys自21世纪初以来通过战略收购以及提供集成解决方案（包括PHY和控制器）在各个协议和应用领域都建立了稳固的地位，占据了超过55%的市场份额。我们仍然没有看到任何竞争对手能够挑战领导者的地位。紧随其后的是Cadence和Alphawave，市场份额约为15%，与领导者相差甚远。

我们认为，2025年及以后，十年内将发生重大战略转变。专注于高端IP架构的IP供应商将尝试制定多产品战略，并推广基于领先IP（PCIe、CXL、内存控制器、SerDes等）的ASIC、ASSP和chiplet。一些公司已经开始行动，例如Credo、Rambus或Alphawave。Credo和Rambus在ASSP上已经取得了可观的收入，但我们最多要等到2026年才能看到chiplet上可衡量的成果。

全球TOP 10的IP公司

2024年，设计IP收入达到85亿美元，创下20%的历史新高。有线接口仍然是推动设计IP增长的主要动力，增幅达23.5%，但我们预计处理器类别在2024年也将增长22.4%。这与排名前四的IP公司——ARM（主要专注于处理器）以及领先的有线接口领域——Synopsys、Cadence和Alphawave——的增速一致。

前四大供应商的增幅甚至超过了市场增速（增幅在25%以上），2024年的总市场份额为75%，而2023年为72%。

他们的首选目标是面向排名第二、第三和第四的IP 公司，面向 ARM 和高性能计算 (HPC) 应用的移动计算。

HPC 细分市场的首选 IP 基于 PCIe 和 CXL、以太网和 SerDes、芯片到芯片 (UCIe) 以及包括 HBM 在内的 DDR 内存控制器等互连协议。值得补充的是，他们定位于能够满足 AI 超大规模开发者需求的先进解决方案（技术节点）供应商，即使新思科技也瞄准了主要市场，并且实际上享有更高的收入。

2024年，IP市场主要受到支持高性能计算（HPC）应用并销售有线接口的供应商（Synopsys、Cadence、Alphawave和Rambus）以及销售智能手机CPU和GPU的供应商（ARM和Imagination Technology）的强劲推动。IP市场与半导体市场完美契合，其年均增长主要来自单一领域：高性能计算（HPC）（即便ARM的表现值得关注，同比增长26%）。

回顾2016年至2024年IP市场的发展历程，可以发现一些关于主要趋势的有趣信息。全球IP市场增长了145%，而前三大供应商的增长却不均衡。排名第一的ARM增长了124%，而排名第二的Synopsys增长了326%，排名第三的Cadence增长了321%。

市场份额信息更为重要。ARM的市场份额将从2016年的48.1%增长到2024年的44%，而Synopsys的市场份额将从13.1%增长到23%。

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